Centro de recursos
Estos recursos ofrecen un punto de partida educativo. No sustituyen orientación adaptada a tu situación.
Artículos en inglés y español
Impuestos personales, negocios, planificación y avisos del IRS, con fuentes oficiales y documentos para tu consulta.
Información general. No constituye asesoría fiscal, legal o financiera para una situación específica.
Comienza con comprobantes de ingresos, una declaración anterior y una lista de cambios personales o del negocio. Conserva las correcciones junto con los originales e identifica lo que falta. La lista final depende de tu situación; esta guía es un punto de partida para la conversación.
Los registros deben explicar el propósito de una transacción además del importe. Conserva documentos fuente donde puedas encontrarlos y anota movimientos inusuales mientras recuerdas los detalles. Separar la actividad personal y empresarial facilita la revisión posterior.
Para conversar sobre pagos estimados conviene revisar ingresos actuales y pagos realizados. La declaración anterior da contexto, pero cambios de trabajo o actividad pueden requerir supuestos actualizados. Reúne comprobantes federales y de California para considerar ambos por separado.
El cierre mensual conecta estados de cuenta y comprobantes con las transacciones registradas. Recibos faltantes, préstamos y transferencias sin explicación pueden retrasar la revisión. Anota preguntas para tu bookkeeper e identifica a qué periodo corresponde cada documento.
Explica el resultado que necesitas, los años o periodos involucrados y las fechas de cualquier aviso. No necesitas diagnosticar el problema antes de contactar a ASB. Pregunta cómo compartir documentos confidenciales; una consulta por correo debe describir la situación sin incluir información sensible.