Un expediente completo explica quién declara, cómo obtuvo ingresos y qué pagos y beneficios revisar. Usa esta lista como base y agrega documentos propios de tu hogar. Mantén separados los años fiscales.
Identificación y familia
Reúne identificaciones, números fiscales y domicilio actual. Lista dependientes y cambios de matrimonio, custodia o manutención. Ten disponible el IP PIN emitido mediante el proceso seguro acordado. Incluye declaración anterior para identificar conceptos recurrentes y cambios.
Ingresos de todas las fuentes
Recopila salarios, jubilación, intereses, dividendos e inversiones. Agrega alquileres, trabajo independiente, desempleo y otros ingresos pertinentes. Explica formularios faltantes y operaciones distintas de salarios. Las ventas de inversiones requieren costo y fecha de adquisición, no solamente ingresos de venta.
Deducciones, créditos y cobertura
Reúne estudios, datos del proveedor de cuidado infantil, hipoteca, impuestos de propiedad y recibos aplicables. Incluye formularios del mercado de seguro médico si corresponde. Un documento indica algo por revisar, no una deducción o crédito automático.
Pagos y preguntas finales
Anota estimados federales y estatales, retenciones y saldos anteriores aplicados. Verifica cuenta de reembolso. Escribe operaciones inmobiliarias, cuentas extranjeras, avisos u otros eventos inusuales. Pregunta a ASB qué falta antes de autorizar y guarda declaración y aceptación después.
Documentos útiles para la consulta
- Identificación y declaración anterior
- Ingresos y costos de inversiones
- Respaldo de créditos y deducciones
- Pagos, avisos y cambios importantes
Preguntas frecuentes
¿Un W-2 basta para cualquier declaración?+
No. Otros ingresos, familia y beneficios pueden requerir más documentos.
¿Incluyo mi actividad secundaria?+
Sí. Explica la actividad y lleva ingresos y gastos para revisar.
Fuentes oficiales y año fiscal
Consulta las instrucciones del año que declaras. El año fiscal corresponde a los ingresos; el año de presentación puede ser el siguiente. Las fuentes pueden actualizarse y las reglas de California pueden diferir de las federales.
Información educativa general. La aplicación depende de tus hechos, documentos y reglas vigentes; no sustituye una revisión individual.
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